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油缸龙头优势突出长期投资价值显现

时间 2021-01-15 11:15

  挖掘机专用油缸具有大流量、高压、高速、高频等特征,对设计、制造、集成、售后等要求较高,挖掘机专用油缸具有大流量、高压、河北十一选五,高速、高频等特征,能适应复杂恶劣工况,对缓冲性能及密封性能要求极高。

  三一中兴液压件公司正在大力开发挖机油缸,市场因此担忧恒立的油缸市场份额会逐渐降低。

  公司挖机油缸主要客户为柳工、三一、徐工、玉柴、力士德、中联重科、山东临工、山重建机、福田雷沃等国内挖掘机品牌(占有率超过70%,且替代进程仍在持续),外资品牌前期一直处于小批量试用阶段。

  进入卡特彼勒全球供货体系,预计2012年销售外资品牌油缸7-10万台 经过前期大量管理体系、材料、小批量试用等认证流程,公司成功进入卡特彼勒全球供应链体系,并进入神钢等外资品牌国内供货体系,对KYB等外资品牌油缸的替代对外资品牌挖掘机。

  重型装备用非标准油缸应用行业和领域非常广泛,公司产品主要涵盖:大型基建设备用非标准油缸(旋挖钻机用油缸、大型桥梁施工设备用油缸、隧道盾构掘进设备用油缸、大型履带吊用油缸等)、船舶、海洋工程设备及港口机械用油缸、大型工业设备用油缸等。

  公司正在建设25000吨液压铸件项目,该项目规划清晰:首先通过引进先进的湿砂造型工艺和静压造型线、聘请德国专家生产液压铸件产品,主要用于高压油缸端盖、导向套等自用产品,同时可以为其他液压件公司提供泵、马达壳体等铸件,然后以此为基础进军液压泵、马达和高压阀等技术附加值更高产品领域。

  (1) 在经济和房地产、铁路等投资增速下滑趋势下,一季度挖掘销量存在大幅下滑风险;

  假设2012年挖掘机行业增长-10%,内资挖掘机品牌占有率达45%,公司外资品牌供货达到6万套,预计2011-2013年EPS分别为0.8、1.00和1.39元,我们首次给予“谨慎推荐”投资评级,按照2012年20倍PE给予目标价20元。

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